中国饲料行业产业链结构及市场份额分析

大家好，中国饲料行业产业链结构及市场份额分析相信很多的网友都不是很明白，包括也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于中国饲料行业产业链结构及市场份额分析和的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！

01 产业规模

总体来看，全国饲料工业总产值和营业总收入实现双增长，饲料工业运行总体保持平稳向好态势。 2022年，我国饲料工业总产值13168.5亿元，同比增长7.6%；营业总收入12617.3亿元，同比增长8.0%。

02 总产量

据中国饲料工业协会统计，2022年我国工业饲料总产量30223.4万吨，比上年增长3.0%，增速明显回落。此外，全国年产量超过百万吨的饲料企业集团有36家，比2021年减少3家。饲料总产量占全国饲料总产量的57.5%，同比增加下降2.2个百分点。

03 细分品种

从品种来看，猪饲料的产量占比最高。 2022年，我国生猪饲料产量13597.5万吨，同比增长4.0%；蛋禽饲料产量3210.9万吨，下降0.6%；肉禽饲料产量8925.4万吨，增长0.2%；反刍动物饲料产量1616.8万吨。增长9.2%；水产饲料产量2525.7万吨，增长10.2%；宠物饲料产量123.7万吨。增长9.5%；其他饲料产量223.3万吨，下降7.2%。

饲料产业链的上游是原料，主要包括能源原料、蛋白质原料、微生物原料等。中游饲料产品的研发和生产。主要产品包括猪饲料、家禽饲料、反刍动物饲料、水产饲料等；下游是饲料需求方，多为养殖户和养殖企业，养殖范围涵盖家禽养殖、畜牧养殖、水产养殖等。

上游原材料方面，近年来国家推动玉米、豆粕减量替代。未来，上游原材料对国外的依赖度将降低，国内原材料库将逐步建立，原材料稳定性将逐步提高。中游饲料生产环节创新能力增强，新产品研发加快。与此同时，中游企业的纵向整合不断深化，中游环节与上下游的联系将更加紧密。饲料下游养殖业方面，我国肉类消费水平的提高将增加下游养殖业的经营规模。

中国饲料行业产业链结构及市场份额分析

饲料行业上游原材料代表性供应商有北大荒集团、绿康生化等；中游饲料生产企业有新希望集团、海大集团、唐人神、通威股份等；下游饲料养殖企业众多，代表企业有牧原股份、温氏股份、国联水产等。

目前，我国饲料行业企业纵向一体化特别是前向一体化程度较高。新希望集团、海大集团、大北农等企业都在整合饲料和下游养殖产业。一些企业，如百洋股份，已经开始布局上游原材料，提高对原材料的掌控力。

中国饲料行业产业链格局

1、中国饲料行业竞争梯队

从饲料行业竞争梯队来看，新希望、通威股份、大北农注册资本均超过40亿元，处于前梯队；海大集团等企业注册资本超过10亿元，处于第一梯队；禾丰股份有限公司等公司注册资本在5亿至10亿元之间，属于第二梯队。从地区分布来看，我国饲料行业具有代表性的上市公司主要分布在广东、四川、湖南等省份。其中，广东饲料企业上市公司众多，包括海大集团、广东饲料、金新农、京基智农等。

2、中国饲料行业领先企业营收排名

2022年，饲料行业上市公司中，海大集团饲料业务收入将达到923亿元，位居饲料行业上市公司第一。新希望饲料业务收入达792亿元，排名第二。通威股份、大北农、唐人神饲料业务收入均超过200亿元，也处于领先地位。

3、中国饲料行业市场占有率

中国饲料行业产业链结构及市场份额分析

2022年，新希望集团饲料产量将达到2822万吨，占全国饲料产量的9%，位居行业第一。海大集团和牧原股份饲料产量均超过2000万吨，占全国饲料产量的6%以上，位居行业前三名。温氏股份、双创集团、正大股份等公司的饲料生产也处于行业领先水平。

4、中国饲料行业市场集中度

随着饲料行业大型企业的崛起和经营不善的中小企业的整合重组或退出市场，我国饲料行业集中度有所提高。 2022年，我国饲料产量前3、5、7、9、20名企业饲料产量占全国饲料产量的比重将比2019年分别提高3%、4%、4%、4%和6% 2021 年。

5、中国饲料行业企业布局及竞争力分析

从重点产品布局来看，猪饲料是各大上市公司最青睐的产品，其次是家禽饲料和水产饲料。从渠道布局来看，多数上市饲料企业的销售网络遍布全国主要省市。京基智农、天康生物、正宏科技等公司重点在优势省份进行销售布局。饲料产销量方面，海大集团和新希望饲料产销量较高，均超过2000万吨。

六、中国饲料行业竞争现状总结

从五力竞争模型来看，我国饲料行业仍存在大量企业。虽然集中度有所提高，但行业竞争依然激烈；饲料行业上游原料主要包括玉米、豆粕添加剂等，目前饲料原料供应仍存在不足，上游供应商议价能力较强；饲料工业的下游是养殖业，养殖业规模化发展正在加速。规模化养殖企业饲料需求量大，后向整合能力加强，在饲料行业议价能力较强；尽管饲料行业进入门槛较低，企业进入市场相对容易，但行业毛利率水平较低，市场规模增长放缓，对新进入者的吸引力较低，行业内的企业也面临着较大的困难。新进入者的威胁较小；饲料行业的替代品主要威胁是不同饲料产品之间的替代。例如，环保饲料替代普通产品，玉米和豆粕被其他谷物和豆粕替代。随着国家政策的推动，这种替代趋势将会加剧。

饲料行业产业链区域热图

中国饲料行业产业链结构及市场份额分析

从区域分布来看，饲料上游原料供应商主要分布于内蒙古、广东、福建、北京等省市；中国饲料生产企业主要分布在广东、四川等省份，其中广东省拥有大量饲料优势企业，如海大集团、广东饲料等；下游饲料行业主要是养殖行业，代表性上市公司分布在广东、江苏、河南等省份。

饲料行业代表性企业业务发展

2022年，饲料收入较高的中国上市饲料企业包括海大集团、新希望、通威股份，收入超300亿元；从毛利率水平看，行业整体毛利率较低，其中大北农、白银阳光集团、神农集团超过11%，高于其他饲料上市公司；在饲料产销量方面，海大集团和新希望饲料产销量较高，均超过2000万吨。从渠道布局来看，多数上市饲料企业的销售网络遍布全国主要省市。京基智农、天康生物、正宏科技等公司重点在优势省份进行销售布局。

饲料行业代表性企业最新投资动态

2022年以来，中国饲料企业的投资趋势主要包括设立子公司、新项目、子公司增资等。中国饲料行业代表性企业投资趋势总结如下：